Als u denkt dat de geheugenprijzen nu hoog zijn, wacht dan maar even.
Een nieuw rapport van Citrini-onderzoek voorspelt dat Nvidia’s volgende generatie Rubin AI platform zal in 2027 meer dan 6 miljard GB Low-Power Double Data Rate-geheugen (LPDDR) nodig hebben. LPDDR is het energiezuinige geheugen dat wordt gebruikt in apparaten zoals smartphones, tablets en ultradunne laptops.
Als Citrini gelijk heeft, zou Nvidia meer LPDDR-geheugen kunnen verbruiken dan Apple en Samsung samen. Dat zou slecht nieuws kunnen betekenen voor consumenten die telefoons en andere persoonlijke apparaten willen upgraden, vooral omdat de stijgende geheugenkosten nu al de prijzen van consumentenelektronica beïnvloeden.
Rubin, vernoemd naar astronoom Vera Rubin, is een grote gok voor Nvidia. Het bedrijf zegt dat de chips zijn ontworpen om te voldoen aan de groeiende vraag van generatieve AI naar realtime redeneren en dat ze twee keer zo snel zullen zijn als Blackwell, Nvidia’s huidige vlaggenschip AI-platform.
Volgens een rapport van Blackwell en Rubin heeft Nvidia tot eind 2027 voor $1 biljoen aan bestellingen binnengehaald. aankondiging het bedrijf maakte in maart. Dat is geweldig nieuws voor Nvidia en zijn investeerders. Maar voor consumenten die de stroomafwaartse effecten van de AI-gestuurde vraag al voelen, kan de timing nauwelijks slechter zijn.
De vernieuwingscyclus
Een van de bijwerkingen van de pandemie was een sterke toename van de aankopen van consumentenelektronica, omdat mensen apparaten insloegen om zich te kunnen vermaken en verbonden te blijven terwijl ze thuis geïsoleerd waren. Nu, zes jaar later, komen er veel van die producten toe aan vernieuwing.
Televisies worden volgens Circana bijvoorbeeld doorgaans elke 6,6 jaar vervangen. Dat brengt meer dan 20% van de toestellen die wereldwijd in gebruik zijn in die upgradezone, maar de integratie van slimme diensten vergroot de behoefte aan intern geheugen.
PC’s zijn ook in de midden in een upgradecyclusmaar de RAM-prijzen zijn het afgelopen jaar ergens van 150% naar meer dan 200% gestegen. De opslagprijzen, of wat consumenten betalen voor harde schijven en SSD’s, hebben een soortgelijk traject gevolgd. En de prijzen voor videokaarten blijven ook hoog, omdat Nvidia prioriteit blijft geven aan de vraag naar AI boven de pc-markt.
Zelfs videogamesystemen voelen de druk. Voor het eerst in negen generaties gaminghardware gaan de consoleprijzen omhoog in plaats van omlaag op systemen die al een tijdje uit zijn. Nintendo verhoogde eerder deze maand de prijs van de Switch 2 van $450 naar $500 in de VS. In maart verhoogde Sony de prijs van de PlayStation 5 met maar liefst $ 150, terwijl de high-end PS5 Pro nu voor $ 900 wordt verkocht. En afgelopen oktober verhoogde Microsoft voor de tweede keer in zes maanden de prijzen van de Xbox Series X en Series S. Die systemen kosten nu $ 650 en $ 600.
Als smartphones en tablets vergelijkbare prijsstijgingen zien, zou het effect op de consumentenbestedingen aanzienlijk kunnen zijn, vooral tijdens het kerstinkopenseizoen, wanneer fabrikanten nieuwe apparaten uitrollen en consumenten het meest waarschijnlijk zullen upgraden.
Aanhoudende vraag
Nvidia’s gebruik van LPDDR zal dit jaar naar verwachting dat van Apple of Samsung afzonderlijk overtreffen, hoewel niet beide bedrijven samen. Verwacht wordt echter dat Nvidia volgend jaar 6,041 miljard GB LPDDR-geheugen zal verbruiken. Ter vergelijking: de verwachte capaciteit van Apple bedraagt 2,966 miljard GB, terwijl die van Samsung naar verwachting 2,724 miljard GB zal bereiken.
Nvidia is bepaald niet de enige die het LPDDR-gebruik opvoert. Google en AMD leunen ook zwaarder op het geheugen, zij het op lagere niveaus dan Nvidia. Toch zal de groeiende belangstelling van de bredere AI-industrie voor LPDDR het aanbod waarschijnlijk verder verkleinen en de prijzen verder opdrijven. Hoewel Samsung en Apple grote klanten voor geheugenfabrikanten blijven, is het onwaarschijnlijk dat zij zich ertoe zullen verbinden volumes op dezelfde schaal af te nemen als de makers van AI-chips.
De vraag naar geheugen zal waarschijnlijk niet snel afnemen nu Amerikaanse bedrijven in een race tegen China verwikkeld zijn om de suprematie van AI. In januari erkende Nvidia-oprichter en CEO Jensen Huang het competitieve karakter van de industrie. “Het aantal startups dat in China is ontstaan … spreekt over de levendigheid en capaciteiten van de Chinese technologie-industrie”, zei hij.
Dat zou de druk op de fabrikanten van geheugenleveringen kunnen aanhouden, die in de vorm van hogere prijzen naar de consumenten zal blijven doorsijpelen.
