Berichten over de dood van SaaS zijn mogelijk enorm overdreven.
De aandelen van de software-as-a-servicebedrijven Atlassian, Twilio en Five9 stegen enorm tijdens de handel buiten kantooruren nadat donderdag winstcijfers werden gerapporteerd.
Elk van de bedrijven noemde AI als reden voor het versnellen van de omzet – precies dezelfde technologie die hun aandelenkoersen dit jaar heeft doen kelderen vanwege de vrees dat bedrijven er gebruik van zouden kunnen maken. AI om de software te bouwen die ze verkopen.
De aandelenkoers van Atlassian steeg vrijdagochtend in de premarket-handel met maar liefst 25%, Twilio steeg maar liefst 20% en Five9 won 16%. Alle drie verminderden die winsten een beetje toen de markt dichterbij kwam.
De omzet bij Atlassian, dat software voor projectsamenwerking levert, steeg jaar op jaar met 32%. Twilio, dat cloudgebaseerde communicatietools levert, rapporteerde een omzetstijging van 20% vergeleken met vorig jaar, terwijl contactcenterbedrijf Five9 de omzet met 9% zag groeien.
Hoewel de resultaten sterk waren, betekent dit niet dat de zogenaamde SaaSpocalyps Het is voorbij, zegt Kate Leaman, hoofdmarktanalist bij AvaTrade, tegen Business Insider.
“De resultaten van gisteravond van Atlassian, Twilio en Five9 zullen het SaaSpocalypse-verhaal niet volledig vernietigen, maar ze slaan er wel een aanzienlijke deuk in”, zei Leaman.
De resultaten van het bedrijf en de stijgende aandelenkoersen zijn “niet het gedrag van een sector in structurele achteruitgang”, voegde ze eraan toe.
Twilio-CEO Khozema Shipchandler vertelde Rosalie Chan van Business Insider dat hij AI ziet als een katalysator voor het bedrijfsleven, omdat Twilio meer een infrastructuurbedrijf is, en dat mensen niet veel kunnen voelen over wat het doet.
Het is een soortgelijke boodschap van de leiders van andere softwarebedrijven waarvan de aandelenkoersen zijn geteisterd door SaaSpocalypse-angsten.
Dan Rogers, de CEO van werkbeheerbedrijf Asana, vertelde Business Insider eerder dat zijn software dat wel kan help bedrijven bij het beheren van AI-agentenwaardoor de vraag naar zijn software stijgt. De aandelenkoers van Asana is sinds het begin van het jaar met 51% gedaald.
‘De verliezers zijn er nog’
Investeerders in Atlassian, Twilio en Five9 lijken het AI-boosterisme-argument te hebben geloofd.
“Alle drie wezen erop dat AI-adoptie de reden is dat zakelijke klanten grotere en langere verbintenissen ondertekenen”, aldus Leaman.
“De door AI aangedreven serviceproducten van Atlassian overschreden een omzet van $1 miljard op jaarbasis. De bestaande klanten van Twilio geven meer uit, niet minder. Dat is een betekenisvolle verschuiving ten opzichte van de sombere stelling dat AI de SaaS-uitgaven zou kannibaliseren”, voegde ze eraan toe.
Hoewel deze drie bedrijven voorlopig een deel van de SaaSpocalypse-angsten van zich af hebben geschud, vormen ze slechts een klein deel van de softwaremarkt.
Beleggers zullen nauwlettend in de gaten houden wanneer Salesforce, waarvan aandelen zijn ongeveer 30% gedaald sinds het begin van het jaar, en andere softwarebedrijven rapporteren later deze en volgende maand winst.
“De SaaSpocalypse-angst ging nooit echt over het verdwijnen van de hele sector; het ging over een brutale tweedeling tussen winnaars en verliezers”, zei Leaman.
“Gisteravond hebben we een aantal winnaars laten zien, terwijl de verliezers nog steeds rondlopen.”
