Appel heeft zijn dominantie op het gebied van consumentenapparatuur behouden en een marktkapitalisatie van $4 biljoen opgebouwd, ondanks dat het grotendeels aan de zijlijn stond van de hausse op het gebied van kunstmatige intelligentie. Maar investeerders zullen niet eeuwig geduldig blijven, en ze zullen uitkijken naar de nieuwe CEO John Ternus voor een duidelijkere strategie als het gaat om spelen op de populairste markt ter wereld.
Tim Cooks De ambtstermijn van 15 jaar als CEO van Apple loopt op 1 september af aangekondigd op maandag. Ternus, Apple’s oude hardwarebaas, neemt het roer over en wordt pas de tweede leider sindsdien Steve Jobs vertrokken in 2011, minder dan twee maanden voordat hij stierf aan kanker.
Nu Cook vertrekt, wordt Apple geconfronteerd met tal van uitdagingen, waaronder een ingewikkelde toeleveringsketen die wordt gecompliceerd door geopolitieke spanningen en stijgende prijzen voor geheugen als gevolg van de ongekende vraag vanuit de AI-uitbreiding. Maar voor Ternus zal het meest cruciale aspect van zijn nieuwe baan misschien wel het dieper in de AI duwen van het bedrijf zijn, waar het achterblijft bij veel van zijn megacap-collega’s.
Tot nu toe heeft de AI-strategie van Apple geleid tot het vermijden van grote kapitaaluitgaven Microsoft, Googlen, Amazone En Meta verbinden tot honderden miljarden dollars per jaar aan gecombineerde investeringen om nieuwe datacenters te financieren en deze te vullen met dure AI-chips. Als het gaat om de ontwikkeling van een fundamenteel AI-model, heeft Apple daar ook op ingezet en rekent het in plaats daarvan op Google’s Gemini om zijn AI-functies aan te sturen, waaronder een belangrijke Siri upgrade later dit jaar verwacht na een vertraging.
In 2024 lanceerde Apple Apple Intelligence, dat onder meer beeldgeneratoren, tekstherschrijvers, de mogelijkheid om pushmeldingen samen te vatten en een integratie met OpenAI’s ChatGPT omvat. Reactie van de consument is gemengd, maar Apple blijft bootladingen iPhones verkopen, en gebruikers krijgen volop AI-opties op die apparaten, alleen van andere bedrijven.
ChatGPT en Claude van Anthropic zijn momenteel de twee populairste gratis iOS-apps, met Gemini op de vierde plaats en Meta AI op de achtste plaats. Ondertussen gokt Apple erop dat binnen een paar jaar grote werklasten op een chip in de telefoon zullen draaien, wat zijn sterke punten zal versterken aangezien het bedrijf sinds 2017 AI-compatibel silicium in zijn apparaten integreert.
“Door John Ternus als hardwareleider te kiezen, geeft Apple misschien aan dat het nog steeds gelooft dat de toekomst van AI zal verlopen via nauw geïntegreerde apparaten, en niet alleen via software”, zegt hij. Timotheüs Hubbardassistent-professor management aan de Universiteit van Notre Dame.
Op dit moment haalt Apple volop groei uit de iPhone-verkopen. In de laatste kwartaalDe iPhone-omzet steeg met 23% ten opzichte van een jaar eerder naar $85,3 miljard, een stijging die het bedrijf toeschreef aan de sterke verkoop van de iPhone 17-modellen die in september werden uitgebracht.
Cook zei destijds dat de vraag naar iPhone “gewoonweg verbluffend” was. Het bedrijf zal volgende week de resultaten over het tweede kwartaal publiceren. Cook zal nog steeds CEO zijn voor dat rapport, maar investeerders zullen genoeg vragen hebben die gericht zijn aan Ternus en waar hij Apple naartoe ziet gaan.
AI-compatibele hardware lijkt het gebied te zijn waar de markt een combinatie van wearables, robotica, ruimtelijk computergebruik of mogelijk iets dat Apple nog niet heeft laten zien, doormaakt. In januari meldde Bloomberg dat Apple dat wel zal zijn versnellen de ontwikkeling van drie aankomende AI-wearables, allemaal gebouwd rond Siri: slimme brileen hanger en AirPods met camera’s.
Apple verwacht ook een opvouwbare telefoon te introduceren, die Ben Bajarin, CEO van Creative Strategies, “het meest consequente hardwaremoment in jaren” noemde.
“Ik denk dat de grootste vraag is wat er na de iPhone komt”, vertelde Bajarin in maart aan CNBC. “Dit zijn volwassen categorieën en we hebben geen idee wat daarna komt, maar we weten wel dat het een vorm van AI-hardware zal zijn.”
AI en diensten
De 50-jarige Ternus zal ook voor de uitdaging staan om AI te stimuleren in de dienstensector van Apple, waar het bedrijf afhankelijk is van iPhone-gebruikers die betalen voor abonnementen op AppleCare, iCloud, Apple TV+ en het gebruik van Apple Pay. Wanneer consumenten upgraden naar betaalde versies van ChatGPT, Claude en andere generatieve AI-diensten en chatbots, krijgt Apple een korting.
Forrester-analist Dipanjan Chatterjee zei dat de komende jaren “de zeeën turbulent zullen zijn voor Apple omdat er zoveel verandering is opgetreden in de manier waarop consumenten omgaan met technologie”, vooral met generatieve AI.
Ternus zal ook moeten beslissen of het bedrijf doorgaat met de nadruk op privacy, of dat het AI-gedreven personalisatie omarmt. Voor Cook is Apple’s privacy-first-benadering van gebruikersgegevens lange tijd een onderscheidende factor geweest in vergelijking met andere technologiegiganten zoals Meta en Google, die gespecialiseerd zijn in het toestaan dat merken gebruikers targeten met advertenties.
Gene Munster van Deepwater Asset Management vertelde maandag aan CNBC’s “Closing Bell: Overtime” dat zijn bedrijf onlangs meer appelaandelen heeft gekocht vanwege de vooruitzichten op het gebied van “gepersonaliseerde AI”.
“Er is een kans voor Apple om een verhaal aan investeerders te vertellen dat behoorlijk overtuigend zou kunnen zijn dat ze dit gaan krijgen”, zei Munster.
Nergens op maandag persbericht bij de aankondiging van de CEO-verschuiving noemde Apple AI. In plaats daarvan concentreerden de secties over Ternus zich op zijn 25 jaar bij het bedrijf en zijn belangrijke rol in “de introductie van meerdere nieuwe productlijnen, waaronder iPad en AirPods, evenals vele generaties producten op iPhone, Mac en Apple Watch.”
Maar het is duidelijk dat wanneer het Ternus-tijdperk over iets meer dan vier maanden begint, AI voorop zal moeten staan. En Hubbard van de Notre Dame zei dat Apple zal moeten terugkeren naar zijn roots, tenminste als het om innovatie gaat.
“Het zijn precies de sterke punten die Apple dominant hebben gemaakt: die snelle innovatie is waar Apple mee begon, en misschien moet het bedrijf daar wel naar terugkeren”, aldus Hubbard.
— Jonathan Vanian van CNBC heeft bijgedragen aan dit rapport.
