India lanceert goedkope afslankmedicijnen en Novo Nordisk gokt erop dat zijn merken aan de top zullen blijven

De eerste golf van generieke versies van Novo Nordisk GLP-1-medicijnen voor gewichtsverlies zijn dit weekend in India gelanceerd, waarbij ten minste vijf binnenlandse medicijnfabrikanten de oorspronkelijke prijs tot 80% hebben onderboden. Het komt op het moment dat het patent van de Deense medicijnfabrikant vrijdag afliep, terwijl het bedrijf vocht om zijn voorsprong op de lucratieve markt te behouden.

India is een cruciale markt, met ongeveer 100 miljoen inwoners mensen met diabetes en bijna een kwart geclassificeerd als zwaarlijvig. Het land staat ook bekend als “de apotheek van de wereld” met zijn goed ontwikkelde generieke geneesmiddelenindustrie die levert ongeveer 20% van de mondiale geneesmiddelen waar geen patent op bestaat.

Zon farmaceutischeeen van de grootste producenten van generieke geneesmiddelen ter wereld, zaterdag lanceerde een generieke semaglutide voor slechts 750 roepies ($8) voor een wekelijkse injectie, of ongeveer 3.400 roepies per maand. Dat is te vergelijken met de verkoopprijs van Novo van tussen de 8.800 en 10.000 roepies in India, afhankelijk van de dosering.

Ondertussen exportgericht Dr. Reddy’s Laboratoria heeft tot nu toe lanceerde semaglutide voor de behandeling van diabetes ongeveer 4.200 roepies per maand en is van plan dit jaar uit te breiden naar Canada, Turkije en Brazilië.

Het doel van het bedrijf is om de toegang tot GLP-1-medicijnen wereldwijd te democratiseren, zei Deepak Sapra, CEO van Pharmaceutical Services en API bij Dr. Reddy’s, tijdens een virtueel lanceringsevenement op zaterdag. Het mikt op een jaarlijkse verkoop van 12 miljoen semaglutide-pennen in het eerste jaar van lancering op alle markten, inclusief India.

“Dit is iets waar Indiase generieke spelers zich al heel lang op voorbereiden”, vertelde Salil Kallianpur, een onafhankelijke farmaconsulent gevestigd in India, aan CNBC.

Er wordt verwacht dat meer dan 50 merken de komende maanden generieke versies van semaglutide zullen lanceren. Dat is naar Indiase maatstaven een klein aantal, vanwege de relatieve complexiteit van het maken van dergelijke medicijnen met hun strengere kwaliteitscontroles, zei Kallianpur.

Zelfs nu semaglutide tot 2032 beschermd blijft tegen generieke concurrentie in de VS – veruit de grootste markt – zullen de aflopende patenten in India, Canada, Brazilië en China dit jaar waarschijnlijk een aanzienlijke impact hebben op de omzet. In februari Novo waarschuwde dat de omzet zou kunnen dalen met 5% tot 13% in 2026.

Novo wordt nu al geconfronteerd met een afnemend marktaandeel te midden van hevige concurrentie Eli Lilly en andere medicijnfabrikanten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft ook aangedrongen op lagere medicijnprijzen en een november omgaan met de administratie verlaagde de GLP-1-prijzen in het land. Het is onduidelijk of hogere verkoopvolumes de lagere prijzen zullen compenseren.

In december vorig jaar verscheen Novo verlaagde de prijs van Wegovy met 37% ten opzichte van de lanceringsprijs in India, voordat het patent afliep, meldde Reuters.

Analisten vertelden CNBC dat Novo de prijzen in India moet verlagen om zijn marktaandeel te verdedigen. Vishal Manchanda, een analist in de farmaceutische sector bij Systematix Group, zei dat Novo een groot deel van de markt zou kunnen behouden als het een premie van 15% tot 20% ten opzichte van generieke versies zou handhaven.

Generieke introducties zullen de omzet van Novo in India beïnvloeden, maar het is nog niet duidelijk of de Deense medicijnfabrikant zijn leidende positie zal verliezen, aldus Sydbank-analist Søren Løntoft Hansen.

Novo heeft historisch gezien een leidend marktaandeel behouden, ondanks het verlies van patentbescherming. Het bedrijf is sinds de oprichting een eeuw geleden een toonaangevende producent van insuline en is de markt blijven domineren, terwijl het nog steeds tegen een premie verkoopt aan generieke rivalen. Fabrikanten van generieke geneesmiddelen hebben moeite gehad om de productie op te schalen om de dominantie van Novo uit te dagen, zei Hansen.

Novo heeft vertrouwen in haar vermogen om gebruikers in India te behouden. “Onze omvang, technologie en ons complete zorgecosysteem rechtvaardigen de prijs die we krijgen na een reductie van 37%”, vertelde Vikrant Shrotriya, algemeen directeur van Novo Nordisk India, aan CNBC.Binnen India“op vrijdag.

Hoewel Novo in India het populaire zwaarlijvigheidsmedicijn Wegovy en het medicijn voor de behandeling van diabetes Ozempic op de markt bracht nadat Lilly zijn rivalen Mounjaro en Zepbound op de markt bracht, ‘zette het een fout om in een kans’, omdat het voor een veel lagere prijs binnenkwam en nu tweede merken lanceert, zei Kallianpur.

Wegovy wordt gelanceerd als Poviztra via een partnerschap met Emcure Pharma, terwijl Ozempic in samenwerking met Abbott India op de markt wordt gebracht als Extensior. Deze partners onderhouden nauwe banden met apotheken en artsen in het hele land, waardoor het bereik van de medicijnfabrikant wordt vergroot.

Het is een klassieke strategie om een ​​premiummerk te beschermen tegen goedkopere generieke geneesmiddelen, zei Kallianpur, eraan toevoegend dat Novo zwaar rekent op zijn reputatie. “Het merk is in wezen de gracht.”

Natco PharmaDe formulering van de injectieflacon kost 1.250 roepies per maand een van de meest betaalbare opties op de markt, terwijl Alkem-laboratoria heeft de goedkoopste voorgevulde semaglutide-injecties geïntroduceerd vanaf 1.800 roepies per maand.

Door een combinatie van betaalbare prijzen en “uitgebreide distributie in kleinere steden in India, wil Alkem “dit product toegankelijk maken voor meer patiënten die het nodig hebben”, vertelde CEO Vikas Gupta van het bedrijf aan CNBC in een e-mail.

De verkoop van GLP-1-geneesmiddelen in het land is snel gestegen, waarbij de jaarlijkse omzet in februari met 178% is gestegen ten opzichte van een jaar eerder tot 14,46 miljard roepies, volgens gegevens van het Indiase marktinformatiebureau Pharmarack.

Ondanks de stijgende populariteit van deze GLP-1-medicijnen in India blijft de prijs een belangrijk afschrikmiddel. Rajiv Kovil, een diabetesspecialist, zei dat bijna 50% van zijn patiënten baat zou kunnen hebben bij GLP-1-medicijnen, maar dat slechts 5% deze momenteel gebruikt.

Er is geen officiële indicatie van Novo of Eli Lilly over een nieuwe ronde van prijsverlagingen, erkende de in Mumbai gevestigde diabetoloog, maar zei dat “Novo uiteindelijk de kogel zal doorbijten.”

Ondertussen is hij van plan te wachten op meer bewijsmateriaal over de effectiviteit en beschikbaarheid van de nieuwe generieke geneesmiddelen voordat hij zijn patiënten overschakelt van de GLP-1-medicijnen van Novo en Lilly.

“Ze hebben begrepen dat compliance vandaag de dag geen kostenpost is, maar kan worden omgezet in een zeer waardevolle gracht”, zei hij. “Dat is een grote mentaliteitsverandering die gaande is in India.”

Deskundigen zijn het er echter nog steeds grotendeels over eens dat ondanks de vooruitgang de kwaliteitscontrole in India nog steeds een inhaalslag maakt ten opzichte van Europa en de VS

Sommige sectorwaarnemers zijn ook bezorgd dat generieke semaglutide beschikbaar zou kunnen komen op markten waar het medicijn nog steeds gepatenteerd is. “Als India op grote schaal GLP-1’s gaat produceren, zal dat niet allemaal in India blijven. Wat bedrijven ook proberen, landen proberen te voorkomen dat het binnenkomt”, vertelde Ben van der Schaaf, partner bij Arthur D. Little, aan CNBC. “Het is big business.”

Jyske Bank-analist Henrik Hallengreen Laustsen zegt dat als de wetten worden nageleefd en semaglutide alleen wordt verkocht in landen waar het patent is verlopen, Novo zijn marktdominantie zou kunnen behouden.