Door Dara Khosrowshahi‘S vertellen, De robotaxi-toekomst behoort niet toe aan één bedrijf: meerdere leveranciers leveren de vloot terwijl zelfrijdende auto’s de markt uitbreiden, en in het midden van dit alles staat Uber als poortwachter van de vraag.
Die van de rijdende reus laatste dealblitz lijkt ontworpen om ervoor te zorgen dat dit de toekomst is die werkelijkheid wordt.
Uber heeft de afgelopen weken drie nieuwe robotaxi-partnerschappen aangekondigd met Zoox, Wayve-Nissanen Rivian. In minder dan een half decennium heeft het bedrijf minstens een dozijn deals gesloten, waaronder met WeRide, AVride, May Mobility, Momenta, Pony.AI, Wayve, Baidu’s Apollo Go, Motional en Lucid-Nuro.
Toch hebben minder dan zes partners van Uber volledig onbemande, betaalde robotaxi-operaties ingezet, en slechts één, Waymo, is actief in de VS. Uber heeft een gezamenlijke inzet met Waymo in Atlanta, Austin en Phoenix, maar in andere steden is Waymo een concurrent.
De partnerschapsgolf van Uber is minder over het zoeken naar de unieke, dominante speler van autonoom rijden. In plaats daarvan vertelden analisten aan Business Insider dat Uber ervoor zorgt dat meerdere leveranciers kunnen deelnemen aan de dure zaak van robotaxis – het reële risico afweren dat een Waymo of Tesla op eigen kracht zal opschalen – en zichzelf een aandeel geven in de robotaxi-economie door de aggregator bij uitstek te zijn.
“Hoe gediversifieerder het leveranciersbestand, hoe beter voor het netwerk in het midden, namelijk Uber”, vertelde Mark Mahaney, een Uber-analist voor Evercore ISI, aan Business Insider.
Uber’s verdediging en aanval
Uber heeft het verlaten eigen divisie voor zelfrijdend rijden jaar geleden. Tegenwoordig richt het taxibedrijf zich op partnerschappen, waaronder bedrijven die, in tegenstelling tot Waymo, geen interesse hebben getoond in het maken van hun eigen apps, zoals Nuro en Hyundai’s Motional.
In plaats daarvan gaat het de samenwerkingsroute aan om een multiplayer-markt vorm te geven met bedrijven die geen interesse hebben getoond in het ontwikkelen van hun eigen apps, waaronder Nuro en Hyundai’s Motional.
Deze partnerschappen gaan niet alleen over hedging, zegt Lloyd Walmsley, een Uber-analist voor Mizuho Financial Group. Door zich aan te sluiten bij de investeerderslijst drukt een gigant als Uber zijn stempel van goedkeuring op die bedrijven en trekt zo andere investeerders aan die kunnen helpen een kleinere onderneming te financieren, zei hij.
“De weddenschappen die ze maken zijn niet zo groot in verhouding tot hun marktkapitalisatie”, zei Walmsley over Uber. “Het is dus in hun belang om een klein beetje kapitaal ter beschikking te stellen dat vervolgens nog meer kapitaal aantrekt van derde partijen die het ecosysteem voor hen zullen bouwen.”
Laura Majoorde CEO van Motional, formuleerde de inzet botter. Ze vertelde Business Insider dat autonomie – en het hebben van meerdere spelers – ‘existentieel’ is voor Uber.
“Als er één winnaar is, zal dat een probleem voor hen zijn”, zei Major. “Ik denk dat het een enorm risico met zich meebrengt als die robotaxipartner een eigen taxiservice gaat starten.”
De strategie van Uber is, vanuit die lens, defensief. Waymo heeft laten zien commerciële robotaxis aan te kunnen bieden met een eigen app en onderhoud van de vlooten Tesla blijft een dreigende bedreiging terwijl het aan Robotaxi werkt. Als één of beide bedrijven Als Uber de auto, de software en de klantrelatie op grote schaal kan controleren, verzwakt de positie van Uber.
De weddenschappen van Uber zijn echter ook opportunistisch. Walmsley zei dat als Uber meer autonome opties kan toevoegen die de kosten van door mensen aangedreven ritten omlaag brengen, het bedrijf de vraag kan vergroten en niet alleen het aantal ritten dat vandaag de dag bestaat kannibaliseert.
Mahaney was het ermee eens dat de strategie van Uber de totale bereikbare markt kan vergroten – in dit geval de totale pool van ritboekingen die Uber uiteindelijk zou kunnen veroveren. Hij voegde eraan toe dat een grotere groep partners Uber ook zou kunnen helpen gunstigere dealvoorwaarden binnen te halen.
Een of twee spelers zouden “waarschijnlijk behoorlijk agressieve voorwaarden uit Uber kunnen halen”, zei Mahaney. “Als er vijf tot tien zijn, krijgt Uber feitelijk meer onderhandelingspositie.”
Wie blijft er in de robotaxi-race?
De kloof tussen het ondertekenen van een partnerschap en het op de weg zetten van duizenden veilige, volledig zelfrijdende auto’s blijft groot. De meeste partners van Uber moeten nog een volledig onbemande, betaalde dienst implementeren.
Motional gelooft dat de kosten de doorslaggevende factor kunnen zijn. Alan Hall, communicatiedirecteur van Motional, zei dat flitsende demo’s en features er minder toe doen dan wie de goedkoopste en veiligste rit kan opschalen.
Mahaney, de Evercore ISI-analist, zei op dezelfde manier dat het hebben van een weinig auto’s in één stad blijkt veel minder dan het hebben van een bedrijf dat een grote commerciële vloot kan onderhouden. Tot die tijd zet Uber in op een veld dat nog steeds geen duidelijke vorm heeft, zei hij.
“Er zijn veel spelers”, zegt Major, de CEO van Motional. “Niemand weet precies wie deze fase gaat overleven.”
Een woordvoerder van Uber reageerde niet op een verzoek om commentaar.
