Software-uitverkoop: wat slimme mensen zeggen

Dat zegt Nvidia-CEO Jensen Huang software is een hulpmiddel zodat AI kan gebruiken in plaats van vervangen.

“Er heerst het idee dat de gereedschapsindustrie in verval is en vervangen zal worden door AI”, zei Huang tijdens een recent Cisco AI-evenement. “Je zou het kunnen zien omdat er een hele hoop softwarebedrijven zijn waarvan de aandelenkoersen onder grote druk staan, omdat AI ze op de een of andere manier gaat vervangen. Het is het meest onlogische ding ter wereld en de tijd zal zichzelf bewijzen.”

Huang noemde ServiceNow, SAP, Cadence en Synopsis als lichtpuntjes in de branche.

Sridhar Vembu, oprichter van Zoho, een cloudgebaseerd softwarebedrijf, zei dat SaaS ‘rijp was voor consolidatie’ lang vóór de opkomst van AI.

“Een industrie die veel meer uitgeeft aan verkoop en marketing dan aan techniek en productontwikkeling was altijd kwetsbaar”, zegt hij schreef over X. “De durfkapitaalzeepbel en vervolgens de aandelenzeepbel hebben te lang een fundamenteel gebrekkig, onhoudbaar model gefinancierd. AI is de speld die deze opgeblazen ballon laat knappen.”

Vembu zei dat hij zijn werknemers vraagt ​​om de mogelijkheid van een overlijden van het bedrijf te overwegen.

“Als we die mogelijkheid accepteren, worden we onbevreesder en kunnen we rustig onze koers uitstippelen.”

Steven Sinofsky, die hielp bij de ontwikkeling van Windows 7 en 8, zei dat AI misschien wel “wat we hebben gebouwd en wie het bouwt” kan veranderen, maar dat verhalen over de ondergang van software gewoon “onzin” zijn.

“Wall Street is gevuld met allerlei soorten investeerders. Er is ook een gemeenschap, en die hebben de neiging om in kuddes te werken. De afgelopen weken is de kudde definitief tot de conclusie gekomen dat software op de een of andere manier dood is. Dat het idee van software puur spelen gewoon zal verdwijnen in een of ander taalmodel”, aldus Sinofsky. schreef in een lange post op X. “Onzin.”

Sinofsky zei dat het waar is dat sommige bedrijven zullen falen. Hij merkte ook op dat dergelijke cycli zich hebben voorgedaan in de detailhandel en de media.

‘Maak je vast’, schreef hij. “Dit is de meest opwindende tijd voor het bedrijfsleven en de technologie ooit.”

Arm-CEO Rene Haas raakt niet in paniek.

“Als ik naar de implementatie van AI in ondernemingen kijk, zijn we nog lang niet in de buurt van waar dit zou kunnen zijn”, zegt Haas verteld de Financiële Tijden.

Haas, die leiding geeft aan het halfgeleiderbedrijf van SoftBank, zei dat de huidige marktreactie ‘microhysterie’ is.

JPMorgan-analist Stephan Parker Zei dat beleggers zich niet al te veel zorgen hoeven te maken over de uitverkoop.

“We zien een rotatie”, vertelde Parker aan CNBC. “Het gaat om een ​​verbreding van het herstelverhaal. Cyclische aandelen krijgen de slappe kant, en het zijn niet alleen de AI-infrastructuur en de hyperscalers die de markten omhoog stuwen.”

Parker, medehoofd van de mondiale investeringsstrategie bij JPMorgan Private Bank, zei dat AI-ontwikkelingen waarschijnlijk voor ontwrichting in de software-industrie zullen blijven zorgen.