Blikjes bier van het merk Sapporo Black Label staan gestapeld in de fabriek van Sapporo Breweries Ltd. in Eniwa, Hokkaido, Japan.
Tomohiro Ohsumi | Bloomberg | Getty-afbeeldingen
Het Japanse Sapporo Holdings gaat zijn vastgoedactiviteiten verkopen aan een wereldwijde private-equityfirma KKR en de in Azië gevestigde alternatieve investeringsmaatschappij PAG, zeiden de bedrijven woensdag in een gezamenlijke verklaring.
Sapporo zei dat de ondernemingswaarde van de deal, inclusief schulden, 477 miljard yen (ongeveer $ 3 miljard) bedroeg.
Tot de vastgoedbezit van het bedrijf behoren onder meer de Yebisu Garden Place in Tokio, een populaire toeristische bestemming die bestaat uit de Yebisu-brouwerij en uitstekende eetgelegenheden en winkelmogelijkheden.
Sapporo, bekend om zijn bierbrouwactiviteiten, wil de managementmiddelen concentreren op zijn kernactiviteiten en is van plan de uit de verkoop gegenereerde middelen te gebruiken om te investeren in zijn bieractiviteiten en andere gebieden.
“Sapporo Holdings zal zich concentreren op zijn alcoholische drankenactiviteiten en deze verder versterken, waar het concurrentievoordelen heeft”, aldus de verklaring. De opbrengsten uit de verkoop zullen ook worden geherinvesteerd in initiatieven om de klantcontactpunten te versterken en het aanbod uit te breiden, zoals gezondere drankkeuzes.
De aandelen van het bedrijf sloten 3,7% hoger na de aankondiging, terwijl het KKR-aandeel in de handel buiten kantooruren iets lager stond.
“We zijn verheugd om met PAG samen te werken om de volgende groeifase van het bedrijf te ondersteunen, en kijken ernaar uit om ons wereldwijde netwerk, onze beleggingservaring en diepgaande operationele expertise op het gebied van ontwikkeling, activiteiten en gastvrijheid te delen via het wereldwijde platform van KKR”, aldus Hiro Hirano, CEO van KKR Japan.
Terug in oktober, Nikkei meldde dat het bedrijf preferentiële onderhandelingsrechten had verleend aan KKR en PAG, om vervolgens de exclusieve gesprekken te beëindigen de volgende maand.
Volgens het rapport waren de twee partijen het niet eens over de verkoopprijs van de vastgoedactiviteiten, omdat de eigendommen in de portefeuille “aanzienlijke en kostbare reparaties vereisten vanwege verouderde faciliteiten en de noodzakelijke implementatie van veiligheidsmaatregelen.”
Op dat moment had Sapporo de verkoop opengesteld voor andere kopers en benaderde hij naar verluidt een consortium bestaande uit private equity-fondsen Lone Star Funds en vastgoedfondsbeheerder Kenedix.
