Volgens een rapport van Deloitte beheerden family offices in de VS vorig jaar voor $3,1 biljoen aan activa. Dat is meer dan de marktkapitalisaties van Meta en Tesla samen.
Maar veel family offices beheren al deze bezittingen met behulp van relatief eenvoudige software, zoals Excel en QuickBooks, maar ook met prehistorische technologieën zoals faxmachines.
De meerderheid (72%) van de family offices zegt dat hun investeringen in de technologie die nodig is om hun bedrijf te runnen onvoldoende, niet-bestaand of slechts matig voldoende zijn, aldus het Deloitte-rapport.
Asseta AI, opgericht in 2023, is een boekhoudplatform dat is ontworpen om dit aan te pakken. Het werkt samen met family offices – de vehikels die toezicht houden op het geld en de bezittingen van de zeer rijken – die samen meer dan $10 miljard aan bezittingen beheren op Assta AI.
“Er gaapt een enorme kloof in de markt tussen traditionele boekhoudsoftware en grote bedrijfssystemen als SAP”, zegt Dean Palmiter, CEO van Asseta AI, tegen Business Insider.
Hij werkte bij boekhoudtechnologiegigant Sage toen een klant, een voormalige hedgefondsmanager die een family office was begonnen, beschreef hoe ingewikkeld het allemaal was geworden.
“Hij gebruikte 67 afzonderlijke QuickBooks-logins, en toen had ik het aha-moment”, zei hij.
De reeks tools van Asseta AI biedt geconsolideerde rapportage voor zichtbaarheid in alle juridische entiteiten van een familie, en biedt inzicht in transacties, activaklassen en familieleden.
In november zei Asseta dat het 4,2 miljoen dollar aan startfinanciering had opgehaald.
Het is een goed moment om aan rijke families te denken.
Er zijn meer miljardairs dan ooit, en ze zijn rijker dan ooit, met een gecombineerd vermogen van $15,8 biljoen, volgens een UBS-rapport dat deze week werd gepubliceerd.
Dat betekent meer family offices dan ooit. Vorig jaar schatte Deloitte dat er wereldwijd 8.030 family offices waren, en dat in 2030 het vermogen van families met family offices ongeveer $9,5 biljoen zou bedragen.
Assta AI voelt de vraag. Het bedrijf brengt klanten $ 35.000 in rekening per jaar, ligt op koers om in de komende achttien maanden winstgevend te zijn, aldus Palmiter. Hij zei dat hij niet actief bezig was met fondsenwerving toen klanten begonnen te vragen naar de reserves, wat hem ertoe aanzette fondsenwervingsopties te onderzoeken.
“Ze willen gewoon weten dat we voor meerdere jaren goed gekapitaliseerd zijn”, zei hij. “We waren perfect tevreden met het opstarten.”
De ronde werd mede geleid door investeerders in de financiële dienstverlening Nyca Partners en Motive Partners. Het geld zal worden gebruikt om het productaanbod van Asseta AI uit te breiden naar gebieden als prognoses en planning, en om het team op te schalen door zowel engineering als klantsucces aan te werven.
Het pitchdeck dat Palmiter gebruikte om 4,2 miljoen dollar binnen te halen benadrukt de groeiende kansen in de ruimte en schetst hoe Asseta AI kan helpen aan deze behoeften te voldoen.
Het kaartspel is bewerkt en de details zijn geredigeerd om het openbaar te delen.
Het pitchdeck begint met een titeldia die Asseta AI en de slogan van het bedrijf introduceert.
Met dank aan Aseta AI
De tweede dia legt de eenvoudige missie van Asseta AI uit.
Met dank aan Aseta AI
Asseta AI prijst zijn adoptie- en groeistatistieken.
Met dank aan Aseta AI
De C-suite van Asseta AI heeft ervaring op het gebied van technologie, boekhouding en beleggen.
Met dank aan Aseta AI
Asseta AI beschrijft zijn oplossingen voor de problemen van de huidige markt in deze dia.
Met dank aan Aseta AI
Asseta AI heeft een screenshot van de interface toegevoegd.
Met dank aan Aseta AI
Assta AI schetst de potentiële marktkansen.
Met dank aan Aseta AI
Het dek duikt hier dieper.
Met dank aan Aseta AI
Deze dia geeft een overzicht van de bestaande boekhoudsoftware van de concurrentie.
Met dank aan Aseta AI
Hier is de pitch van Asseta AI voor klanten.
Met dank aan Aseta AI
Het kaartspel eindigt met de plannen van het bedrijf voor de toekomst.
Met dank aan Aseta AI
