Een kijkje in de plannen van Trump om de Amerikaanse scheepsbouwindustrie weer groots te maken

President Donald Trump heeft gezworen een opleving in de Amerikaanse scheepsbouw te zullen leiden, maar het succes van deze industriële renaissance in een sleutelsector voor de nationale veiligheid zal afhankelijk zijn van de expertise uit het buitenland.

Het doel van de regering, namelijk een hausse in de scheepsbouw, maakt deel uit van Trumps ‘Make America Great’-beleidsagenda. Trump ondertekende een uitvoerend bevel in april om de scheepsbouwindustrie te versterken, maar veel leidinggevenden in de sector hebben dat ook gedaan waarschuwde dat het niet gemakkelijk zal zijn gezien de huidige toestand van de binnenlandse industrie, zijn buitenlandse investeringen en samenwerking van cruciaal belang. Het ‘Make American Shipyards Great Again’-initiatief van de regering-Trump wil tankers voor vloeibaar aardgas, poolijsbrekers en marineschepen bouwen.

“De Amerikaanse scheepsbouwindustrie heeft de afgelopen 110 jaar twee keer een bloei gekend”, vertelt Peter Sand, hoofdscheepvaartanalist bij Xeneta, aan CNBC. ‘De eerste hausse vond plaats tijdens de Eerste Wereldoorlog, de tweede tijdens de Tweede Wereldoorlog’, zei hij.

China, dat ongeveer heeft 232 keer de scheepsbouwcapaciteit uit de VS domineert de mondiale commerciële scheepsbouwindustrie. De VS hebben momenteel acht actieve scheepswerven. China heeft er ruim 300.

Het scheepsbouwplan van de regering-Trump is een uitbreiding van een onderzoek in de Chinese scheepsbouw door de handelsvertegenwoordiger van de Verenigde Staten onder de regeringen Biden en Trump. De USTR 301-onderzoek ontdekte dat de Chinese overheid haar dominantie in de scheepsbouw heeft versterkt door het gebruik van aanzienlijke subsidies en door de industrie als strategisch te bestempelen. Uit het onderzoek blijkt dat de daden, het beleid en de praktijken ‘onredelijk zijn en de Amerikaanse handel belasten of beperken’.

De VS zijn onlangs begonnen om vergoedingen te vragen voor schepen die in China zijn gebouwd een bezoek aan Amerikaanse havens, wat leidde tot vergeldingsmaatregelen uit Chinamaar de twee landen kwamen een pauze van een jaar overeen als onderdeel van een handelswapenstilstand in november.

In 2008 overtrof China Japan wat betreft scheepsbouwproductie. In 2010 haalde China Zuid-Korea in als de grootste scheepsbouwer ter wereld, zowel qua productiecapaciteit als qua nieuwe orders. Sindsdien is de voorsprong van China blijven groeien. Zijn mondiaal marktaandeel in de scheepsbouw bedraagt ​​53%, gevolgd door Zuid-Korea en Japan.

Uit het orderboek voor nieuwe schepen voor 2025 blijkt dat China 75 procent van de orders voor zijn rekening neemt, Zuid-Korea 19 procent en de VS 0,2 procent, volgens gegevens gedeeld door Sand.

“Als je naar de orders kijkt, is het een grote opgave om de Amerikaanse scheepsbouw weer groots te maken. Buitenlandse expertise moet worden binnengehaald”, zei Sand.

Belangrijke buitenlandse bedrijven die betrokken zijn bij de Amerikaanse scheepsbouw

Om de scheepsbouw en de opleiding van Amerikaanse werknemers in het land te ondersteunen, heeft de regering-Trump overeenkomsten gesloten met buitenlandse scheepsbouwers.

Drie scheepsbouwbedrijven van de in Zuid-Korea gevestigde Hanwha Group, de derde grootste scheepsbouwer ter wereld, spelen een sleutelrol in dit plan.

Tijdens de handelsbesprekingen in juli kondigden Zuid-Korea en de Verenigde Staten een bedrag van 350 miljard dollar aan investeringsovereenkomstwaarbij 150 miljard dollar van dat geld moet worden toegewezen aan maritieme investeringen. De algemene handelsovereenkomst werd in november afgerond, waarbij de autotarieven op Amerikaanse import uit Korea werden verlaagd naar 15 procent (was 25 procent).

“Waarom zou je het wiel opnieuw moeten uitvinden? Er is een goede reden voor vijanden en bondgenoten om samen te werken en te profiteren van de expertise en ervaring van een bedrijf,” zei Sand.

Zuid-Korea begon zijn aanwezigheid in de Amerikaanse maritieme industrie in 2024 te vergroten met 100 miljoen dollar acquisitie van Philly Shipyard in Philadelphia van de Noorse industriële investeringsgroep Aker ASA. De werf werd vervolgens omgedoopt tot Hanwha Philly Shipyard.

In augustus kondigde Hanwha Group een infrastructuurplan van 5 miljard dollar aan, onderdeel van de investering van 150 miljard dollar, voor Hanwha Philly Shipyard om de locatie op snelheid te brengen, zodat het zijn scheepsproductiecapaciteit kan uitbreiden van 1 tot 1,5 schepen per jaar, uiteindelijk tot 20 schepen.

Hanwha Philly Shipyard ontving in juli de eerste order voor een in de VS gebouwde, exportklare LNG-tanker van Hanwha Group’s scheepvaartafdeling, Hanwha Shipping. Het was de eerste bestelling in bijna vijftig jaar. In augustus werd een tweede order voor een LNG-schip geplaatst. De leveringen worden rond 2028 verwacht en worden mogelijk gemaakt door een gezamenlijk gebouwd model met Hanwha Ocean’s Geoje Shipyard in Zuid-Korea. Het joint-build-model is een noodzaak vanwege het gebrek aan scheepsbouwcapaciteit op de scheepswerf in Philadelphia en aan personeel.

Hanwha Ocean maakt 50-60 schepen per jaar.

“Een van de uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd, is het personeelsbestand”, zegt David Kim, CEO van Hanwha Philly Shipyard.

Het grootste knelpunt bij het opleiden van personeel is volgens Kim het gebrek aan Amerikaanse instructeurs. Om dit te verhelpen gaat Hanwha medewerkers opleiden door het Amerikaanse personeelsbestand te laten rouleren van Philadelphia naar de werf in Zuid-Korea. “Het is ons grootste voordeel”, zei Kim. “De mensen die goed zijn en die je Amerikaanse werknemers wilt opleiden, zijn de mensen die in de tuin werken”, voegde hij eraan toe.

Het bedrijf wil ook zijn stageprogramma uitbreiden.

“We hebben tot nu toe 1.700 werknemers”, zei Kim. “Als je kijkt naar onze ambities om die twintig schepen per jaar af te leveren, zal ons personeelsbestand dichter bij de 10.000 plus liggen”, voegde hij eraan toe.

Olie, LNG en het creëren van vraag naar Amerikaanse vrachtschepen

De orders voor LNG-schepen zijn niet de enige door het Hanwha-bedrijf gegenereerde orders voor de Philly-scheepswerf. Hanwha Shipping heeft ook tien middellangeafstandstankers besteld die worden gebruikt voor het transport van olie en chemicaliën grootste order voor commerciële schepen in de VS in meer dan twintig jaar. Het eerste schip wordt naar verwachting in 2029 gelanceerd.

“Er zijn momenteel 55 Jones Act-olietankers in de wereld en 7.500 olietankers in de wereld”, zegt Andy Lipow, president van Lipow Oil Associates.

De Jones Act vereist dat schepen die goederen tussen Amerikaanse havens vervoeren, door de VS zijn gebouwd, eigendom zijn, bemand zijn en onder vlag varen.

“Op het gebied van LNG doet de Amerikaanse scheepsbouwindustrie in alle opzichten niet mee”, zei Lipow. Er zijn ongeveer 750 LNG-tankers in de wereld, en er is slechts één LNG-tanker die onder de vlag van de Verenigde Staten vaart, “en die is gebouwd in Frankrijk”, zei hij.

Maar het gebrek aan in de VS gebouwde tankers heeft geen invloed gehad op de groei van de Amerikaanse LNG-export of ruwe olie.

“De LNG-markt in de Verenigde Staten is niet in het nadeel. We exporteren momenteel bijna 30% van onze productie van ruwe olie en hebben geen problemen met het vinden van tankers”, aldus Lipow.

Nucleaire maritieme ambities

Tijdens de recente Azië-tournee van Trump kondigde de president aan dat Hanwha er zou komen eerste nucleair aangedreven onderzeeër op de Philly Shipyard. Hanwha maakt grote marineonderzeeërs in Zuid-Korea.

“De VS hebben hun eigen vermogen nodig om schepen en onderzeeërs te maken voor hun eigen veiligheid en veerkracht”, zegt Alex Wong, Global Chief Strategy Officer van Hanwha Group. ‘God verhoede het, in tijden van oorlog heb je het vermogen nodig om te regenereren en een marineschip te maken’, zei Wong. “Zo win je niet alleen een oorlog, maar schrik je ook een oorlog af.”

In augustus gaf Trump opdracht tot de verplaatsing van twee kernonderzeeërs als reactie op dreigementen uit Rusland.

De timing van de bouw van de onderzeeër op de Hanwha Philly Shipyard is afhankelijk van de lopende discussies tussen de Zuid-Koreaanse en Amerikaanse regering.

“Ook belangrijk voor deze tijd is de beschikbaarheid van technologie en middelen”, zei Kim.

De Amerikaanse marine blijft haar technologische infrastructuur uitbouwen. De marine en Palantir-technologieën onlangs aangekondigd “ShipOS”, software waarvan zij zeiden dat het zou helpen bij het bouwen en onderhouden van Amerikaanse onderzeeërs. De software die in de toekomst beschikbaar komt, kan ook worden gebruikt voor vliegdekschepen en straaljagers.

Ook een Italiaanse scheepsbouwer met banden met Wisconsin speelt een rol

Naast Zuid-Korea worden ook Finse en Italiaanse bedrijven aangeboord om de Amerikaanse scheepsbouw uit te breiden. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bevestigde tijdens een bijeenkomst in april in een gezamenlijke verklaring met Trump de inzet van het land voor de Amerikaanse scheepsbouw.

Het belangrijkste Italiaanse bedrijf in dit initiatief is Fincantieri Marinette Marine (FMM)dat in 1942 in Wisconsin werd opgericht als Marinette Marine om marineschepen te bouwen voor de Tweede Wereldoorlog voordat het later werd overgenomen door het Italiaanse bedrijf. President Trump toerde tijdens zijn toespraak door de scheepswerf van het bedrijf in Wisconsin eerste termijn.

Het bedrijf onlangs 93 werknemers ontslagenongeveer een week nadat de marine vier orders voor fregatschepen had geannuleerd die in Wisconsin zouden zijn gebouwd. In plaats van zes te bouwen, gaat het bedrijf er nu twee bouwen.

Naast de marine maakt Fincantieri ook LNG en andere commerciële schepen, zoals cruiseschepen. De scheepswerven in Wisconsin worden beschouwd als een van de modernste en meest geavanceerde.

“Er zijn hier veel handen die het schip aanraken”, zegt George Moutafis, CEO van Fincantieri Marine Group. “Bijna 3.000 medewerkers hebben allemaal een aandeel in het gedeelde werk op de drie werven.”

Het netwerk van leveranciers voor scheepsonderdelen of -materialen vergroot de totale werkgelegenheid in de scheepsbouw.

“We hebben ongeveer 800 leveranciers in 40 staten, waarvan 300 hier in Wisconsin en Michigan”, aldus Moutafis. “Dus voor scheepsbouw heb je een dorp en meer nodig”, voegde hij eraan toe.

Race om controle over het Noordpoolgebied

De VS lopen ook achter in de scheepsbouwrace voor poolijsbrekers. De Amerikaanse kustwacht beschikt over drie ijsbrekers. Rusland heeft de grootste poolvloot ter wereld, met 57 ijsbrekers en patrouilleschepen met ijscapaciteit, volgens gegevens uit 2022. China heeft vijf ijsbrekers.

Eén Amerikaans schip, de Polar Star, wordt beoordeeld als een zware ijsbreker en wordt ingezet op Antarctica. Dat schip is 49 jaar oud. Twee middelgrote ijsbrekers, USCGC Healy (25 jaar oud) en USCGC Storis (gebouwd in 2012, gekocht door USCG in 2024 en aangepast), worden beoordeeld als middelgrote ijsbrekers en worden gebruikt op de Noordpoolroute.

De druk van de Amerikaanse regering op het Noordpoolgebied houdt hiermee verband defensie overwegingen. De Noordelijke Zeeroute volgt de Russische Arctische kust, en de Noordwestelijke Passage, die de Canadese Arctische Archipel doorkruist, verkort de reistijd tussen Noord-Amerika en Europa met enkele weken. Als de schepen deze poolroute niet zouden gebruiken, zouden de schepen rond Noord-Amerika moeten varen en door de Verenigde Staten moeten reizen Panamakanaal of het Suezkanaal.

In de toekomst biedt de Transpolar Sea Route, een mid-oceanische route door het centrale Noordpoolgebied, de kortste afstand, maar vereist zware ijsbrekers en is grotendeels bedekt met ijs. Om de kloof in de productie van poolijsbrekers te dichten, wenden de Verenigde Staten zich tot Finland, dat bekend staat als het leidende land op het gebied van de productie en het ontwerp van poolijsbrekers.

Op 9 oktober ondertekenden de VS en Finland een Memorandum of Understanding over de bouw van ijsbrekers in het Witte Huis. In de overeenkomst van $ 6,1 miljard stond dat de Amerikaanse kustwacht elf nieuwe ijsbrekerschepen zou verwerven. Volgens de overeenkomst zullen de Finse scheepswerven Helsinki Shipyard (eigendom van het in Canada gevestigde Davie Defense) en Rauma Marine Constructions vier arctische veiligheidskotters bouwen, terwijl Amerikaanse scheepswerven er nog eens zeven zullen bouwen. De eerste ijsbreker zal naar verwachting in 2028 worden opgeleverd.

In november werd een gezamenlijke intentieverklaring aangekondigd tussen de VS, Canada en Finland om de samenwerking op het gebied van de scheepsbouw en de defensie van het Noordpoolgebied te bevorderen in het kader van het Icebreaker Collaboration Effort (ICE) Pact, dat voor het eerst werd aangekondigd in juli 2024 door president Biden, de toenmalige Canadese premier Justin Trudeau en de Finse president Alexander Stubb op de NAVO-top in Washington, DC.

Begin december vond Davie’s overname van Gulf Copper & Manufacturing Corp.’s plaats scheepsbouw activa in Port Arthur en Port of Galveston, Texas, werd goedgekeurd door de Committee on Foreign Investment in de Verenigde Staten, die buitenlandse acquisities beoordeelt om redenen van nationale veiligheid.