Zuid-Koreaanse functionarissen hebben gewaarschuwd dat de Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran zou de mondiale halfgeleiderindustrie kunnen treffen toeleveringsketen als het de stroom van kritieke industriële materialen uit de wereld verstoort Midden-Oosten.
Zuid-Koreaanse halfgeleidersector, geleid door reuzen als Samsung elektronica en SK Hynix, produceert ongeveer tweederde van de geheugenchips ter wereld. Als de aanvoer van materialen voor de chipproductie in het Midden-Oosten wordt verstoord, zou de productie van halfgeleiders kunnen vertragen, tenzij er snel alternatieve bronnen worden gevonden.
Het heliumprobleem
Eén materiaal dat gevaar loopt, is helium, dat essentieel is bij de productie van chips voor het beheersen van hitte, het opsporen van lekken en het handhaven van stabiele temperaturen in fabricageapparatuur. Voor veel van deze toepassingen bestaat er geen echt alternatief.
Ongeveer 38 procent van het helium in de wereld wordt geproduceerd door Qatar, waar grote extractiefaciliteiten verbonden zijn met de aardgasindustrie. Deze concentratie betekent dat verstoringen snel door de mondiale toeleveringsketen kunnen stromen.
Nationale oliemaatschappij QatarEnergy verklaarde op 4 maart daarna overmacht het stopzetten van de gasproductie En stroomafwaartse operaties als gevolg van aanhoudende aanvallen. Stroomafwaartse faciliteiten zetten gas om in andere producten, waaronder ureum, polymeren, methanol en aluminium.
Het Zuid-Koreaanse ministerie van Industrie zei dat het land ook afhankelijk is van het Midden-Oosten voor veertien andere materialen bij de chipproductie, zoals broom en bepaalde apparatuur voor chipinspectie. Hoewel sommige van deze materialen in eigen land of op andere markten kunnen worden betrokken, is het moeilijk om van leverancier te wisselen in de halfgeleidersector omdat chipmakers nieuwe bronnen moeten testen en valideren om aan strikte zuiverheidsnormen te voldoen.
Bedrijven zeggen dat de situatie voorlopig beheersbaar is. Als Dat meldt ReutersSK Hynix zei dat het diverse toeleveringsketens heeft veiliggesteld en voldoende heliumvoorraden aanhoudt, en voegde eraan toe dat er “bijna geen kans” is dat zijn activiteiten op korte termijn zouden worden beïnvloed.
Contractchipmaker TSMC zei op dezelfde manier dat het momenteel geen significante impact verwacht, terwijl GlobalFoundries verklaarde dat het in direct contact staat met leveranciers en mitigatieplannen heeft opgesteld.
Vastgelopen in transit
Zelfs als de gasproductie in Qatar weer op gang komt, is de halfgeleiderindustrie kwetsbaar voor verstoringen van de regionale scheepvaartroutes. Een groot deel van de energie- en petrochemische export van de wereld uit de Perzische Golf gaat er doorheen de Straat van Hormuzeen belangrijk maritiem knelpunt.
Als de scheepvaart via deze corridor voor langere tijd wordt onderbroken, kan dit de beweging van industriële gassen en petrochemicaliën waarvan chipmakers afhankelijk zijn, vertragen. Verstoringen van de olie- en gasexport uit de regio hebben de mondiale energieprijzen ook al omhoog geduwd: Brent-olie, de Europese benchmark, kost op het moment van publicatie 80 dollar per vat.
Energiekosten zijn een belangrijke factor bij de productie van halfgeleiders. Fabricagefabrieken beschikken over grote schone ruimtes die constante elektriciteit en koeling nodig hebben, waardoor chipmakers gevoelig zijn voor veranderingen in de mondiale energieprijzen. Vertegenwoordigers van de industrie in Zuid-Korea waarschuwden dat een langdurig conflict de energieprijzen zou kunnen opdrijven, wat waarschijnlijk zou leiden tot hogere productiekosten van halfgeleiders en potentieel hogere chipprijzen.
Deze risico’s komen doordat de toeleveringsketens van halfgeleiders al onder druk staan door de groeiende vraag vanuit AI-computing. De vraag naar chips van exploitanten van AI-datacenters heeft het aanbod in verschillende elektronicasectoren, waaronder smartphones, laptops en auto’s, doen toenemen.
Een langetermijnprobleem
Voorlopig is de directe impact op de chipproductie onduidelijk. Grote chipfabrikanten beschikken doorgaans over een mix van leveranciers en slaan speciale gassen en chemicaliën op om verstoringen op de korte termijn te kunnen opvangen.
Maar als de instabiliteit in de regio aanhoudt, zal de druk op de toeleveringsketens waarschijnlijk toenemen. Een langdurig conflict dat de energie-infrastructuur, exportfaciliteiten en scheepvaartroutes treft, zou de mondiale aanvoer van materialen die nodig zijn voor de productie van chips langzaam kunnen ondermijnen.
Dit zou de plannen van grote technologiebedrijven om de kunstmatige intelligentie-infrastructuur in het Midden-Oosten uit te breiden kunnen vertragen. Bedrijven als Amazon, Microsoft en Nvidia positioneren de VAE als een hub voor AI-computercapaciteit.
Dit verhaal verscheen oorspronkelijk op BEDRAAD Midden-Oosten.
