Afgelopen herfst stuurde OpenAI schokgolven door de software-industrie. Nu doet Anthropic hetzelfde.
Een nieuwe golf van aankondigingen van Antropisch deze week deed de vrees herleven dat generatieve AI de economie van traditionele softwarebedrijven zou kunnen ondermijnen.
In een woensdag gepubliceerde onderzoeksnota zeiden analisten van RBC Capital Markets dat een golf van recente productlanceringen van Anthropic, waaronder nieuwe AI-tools voor productiviteit en gezondheidszorg, samenviel met een brede uitverkoop in de softwaresector en de zorgen zou kunnen vergroten dat AI een concurrentiedreiging aan het worden is in plaats van een rugwind.
Zondag rolde Anthropic uit Claude voor Gezondheidszorg en Levenswetenschappeninclusief HIPAA-ready bedrijfstools. De volgende dag werd het onthuld Claude Cowerkeen AI-agent die het genereren van documenten en het bestandsbeheer afhandelt. En vervolgens kondigde het dinsdag de uitbreiding aan van Labs, een intern incubatorteam dat experimentele AI-producten test en presenteert.
De aandelen van Salesforce, Workday, Intuit en Snowflake daalden scherp na dit spervuur van nieuws en verloren tussen 6% en 13%. Dat suggereert dat investeerders opnieuw beginnen te beoordelen of softwarebedrijven hun prijszettingsvermogen kunnen verdedigen naarmate de AI-mogelijkheden zich uitbreiden, merkte RBC op.
“Hoewel het totale risico niet nieuw is (we zagen aankondigingen van OpenAI, Anthropic, etc. in 2025 aanzienlijke schommelingen in de aandelenkoersen veroorzaken), geloven we dat de snelheid van innovatie en aankondigingen van de modelaanbieders in 2026 op het bredere softwarelandschap zouden kunnen blijven drukken”, schreven RBC-analisten.
Niet langer ‘AI-proof’
Jarenlang hebben SaaS-bedrijven terugkerende abonnementskosten gerechtvaardigd door productiviteitsfuncties, analyses, automatisering en domeinexpertise te verpakken in eigen tools. Maar AI dreigt die waardepropositie af te vlakken door veel van deze functies om te zetten in on-demand mogelijkheden die toegankelijk zijn via één enkele interface.
De angst is niet nieuw. Vorig jaar, Open AI leidde tot een soortgelijke uitverkoop na het demonstreren van een reeks interne werkplektools die bovenop de modellen waren gebouwd. Een aprilrapport van AlixPartners ontdekte dat ongeveer 100 softwarebedrijven ‘onder druk’ werden gezet door AI-gedreven concurrentie.
Misschien wel het meest zorgwekkend voor investeerders is dat het bereik van AI zich nu lijkt uit te breiden naar verticale software, een gebied dat lange tijd als relatief geïsoleerd werd beschouwd vanwege de complexiteit van de regelgeving en de domeinexpertise.
RBC-analisten zeggen dat de gezondheidszorggerichte instrumenten van Anthropic suggereren dat deze veronderstelling mogelijk niet langer stand houdt. Door rechtstreeks te integreren met branchedatabases zoals PubMed en ClinicalTrials.gov, en door gespecialiseerde vaardigheden van agenten aan te bieden die zijn afgestemd op medische workflows, beginnen AI-aanbieders niches binnen te dringen die van oudsher door gespecialiseerde leveranciers werden bediend.
“We hebben verticale software gezien als een stukje software dat waarschijnlijk (voorlopig) als ‘AI-proof’ zal worden beschouwd, gezien het diepe domein, de nuance in de regelgeving en de workflow-expertise die nodig is om succesvol te zijn”, aldus de notitie van RBC. “Dat gezegd hebbende, suggereert de onlangs aangekondigde Claude for Healthcare & Life Sciences dat de AI-besmetting zich zou kunnen verspreiden naar een aantal verticale namen, en dat deze minder defensief zouden kunnen blijken te zijn (althans vanuit een meervoudig perspectief) dan aanvankelijk werd gedacht.”
De analisten waarschuwden dat de AI-overhang op software ‘kan blijven bestaan’ en ‘zich zou kunnen verspreiden’ naarmate Anthropic, OpenAI en Google hun aankondigingen versnellen.
Heeft u een tip? Neem contact op met deze verslaggever via e-mail op ekim@businessinsider.com of Signal, Telegram of WhatsApp op 650-942-3061. Gebruik een persoonlijk e-mailadres, een niet-werkelijk wifi-netwerk en een niet-werkapparaat; hier is onze gids voor het veilig delen van informatie.
