Arm runt zijn bedrijf al lang als architect achter de schermen, ontwerpt chips die bijna alle smartphones ter wereld aandrijven en verdient geld aan royalty’s met de chips die het voor klanten ontwerpt.
Nu verandert Arm het door zijn eigen AI-chip aan te kondigen, de Arm AGI CPU.
Arm-CEO Rene Haas zei dinsdag op een bedrijfsconferentie dat deze enorme spil niet alleen een interne strategieverandering was, maar een direct pleidooi van ’s werelds machtigste AI-giganten. Het bedrijf heeft OpenAI en Meta geschrapt als belangrijke partners voor deze chip.
“De grootste reden dat we dit doen is dat onze partners erom hebben gevraagd”, zei Haas dinsdag.
Met energiebeperkingen en geheugentekorten heeft de AI-hausse een enorm knelpunt gecreëerd datacentra. Geconfronteerd met deze vraag heeft Arm een AI-chip geïntroduceerd die naar eigen zeggen energiezuiniger is. Arm zegt dat het een marktkans van $1,5 biljoen ziet als het zich gaat richten op AI-chips voor cloud-, edge- en fysieke AI.
De wapenvoorraad steeg woensdag met ruim 18%. Mizuho-analisten schreven dat ze “sterke groeimogelijkheden” zien voor Arm in de AI-infrastructuur en de auto-industrie. Onderzoeksanalist Vivek Arya van de Bank of America schreef in een brief aan investeerders dat de vooruitzichten van het bedrijf ‘te ambitieus’ zouden kunnen zijn.
Meta en OpenAI werken samen met Arm
Meta heeft op grote schaal datacenters uitgebouwd om zijn apps en zijn nieuwste superintelligentieprojecten van stroom te voorzien. Santosh Janardhanhoofd infrastructuur bij Meta, zei dinsdag op het podium dat de komende “Hyperion”-cluster 5 gigawatt aan stroom zou kunnen trekken, genoeg om 50 steden ter grootte van Palo Alto van stroom te voorzien.
“Als we de prestatie zouden halen, zouden we de kracht niet kunnen krijgen. Als we de kracht zouden krijgen, zouden we de prestatie niet krijgen”, zei Janardhan.
Dit leidde tot een technisch project binnen Meta, waar ingenieurs “de klok rond werkten” om de systemen binnen drie maanden over te zetten naar Arm, zei Paul Saab, een Meta-ingenieur.
“Ik heb mijn baas hier niet eens om toestemming gevraagd om deze machines te kopen of zelfs maar aan het project te starten”, zei Saab op het podium.
Hoewel Saab zegt dat hij grote prestatievoordelen zag, was er destijds geen Arm-chip te koop.
OpenAI kampte met een soortgelijk probleem. De vraag naar rekenkracht is enorm gegroeid naarmate het zijn ChatGPT-modellen traint en uitvoert AI-coderingstool Codexen meer.
“Dat is een van de meest voorkomende dingen die ik hoor binnen OpenAI. Ik heb meer rekenkracht nodig”, zei Kevin Weil, vice-president van OpenAI voor wetenschap, op het podium, eraan toevoegend dat er chips nodig waren die energiezuinig waren.
Arm verwacht dat deze chip in het begrotingsjaar 2031 15 miljard dollar aan inkomsten zal genereren.
De chipmarkt wordt ‘erg druk’
Arm loopt het risico dat de CPU-markt “erg druk wordt”, schreef Arya in zijn analistennota. Andere concurrenten, zoals AMD, Nvidia en Intel, hebben meer CPU-producten en meer gevestigde klanten. Opvallend is dat zowel Meta als OpenAI ook werken met AMD en Nvidia, wat “beperkte” mogelijkheden zou kunnen bieden voor de nieuwe CPU van Arm, schreef Arya.
“Bovendien, hoe groter de AI groeit, hoe meer druk de smartphone-/consumentenmarkten van ARM zouden ondervinden door de beperkte geheugenvoorraad”, schreef Arya.
Dat gezegd hebbende, heeft de toenemende vraag ertoe geleid dat veel klanten zich voor hun computerbehoeften tot chipbedrijven buiten Nvidia wenden. Zowel Meta als OpenAI werken er ook mee Broadcom gaat AI-chips bouwen.
De opkomst van AI-agenten heeft ook geleid tot een grotere vraag naar gevolgtrekkingenof hoe AI-modellen conclusies trekken en voorspellingen doen. Terwijl Nvidia’s belangrijkste AI-chips, de GPU’s, de AI-training domineren, kunnen CPU’s zoals Arm’s AGI CPU ook helpen met gevolgtrekkingen. Nvidia heeft onlangs ook stappen gezet deze markt betreden.
Heeft u een tip? Neem contact op met deze verslaggever via e-mail op rmchan@businessinsider.com, of Signaal bij rosal.13. Gebruik een persoonlijk e-mailadres, een niet-werkelijk wifi-netwerk en een niet-werkapparaat; hier is onze gids voor het veilig delen van informatie.
