Aktentashet Australische investeringsplatform dat gepersonaliseerde portefeuilleoplossingen voor adviseurs levert, heeft sterke resultaten behaald in drie van zijn multi-asset modelportefeuilles op de De prijs platform voor de 12 maanden tot 31 maart 2026.
De Balanced (12,3%) en Growth (14,7%) modellen stonden op de eerste plaats onder vergelijkbare multi-asset SMA-portefeuilles die beschikbaar zijn op De prijs en werden respectievelijk Balanced en Growth genoemd, terwijl het High Growth (15,9%)-model op de tweede plaats kwam, wat de mijlpaal van één jaar implementatie van de portefeuilles op het platform markeerde.
“Australische adviseurs verdienen toegang tot een werkelijk gedifferentieerd beleggingsdenken”, zegt Josh Persky, oprichter en CEO van Aktentas.
“Te lang heeft de markt voor modelportefeuilles conformiteit beloond: strategieën die zijn gebouwd om op elkaar te lijken in plaats van om klanten te dienen. Deze resultaten suggereren dat de sector klaar is voor een ander gesprek over hoe portefeuilles moeten worden opgebouwd en wat een alternatieve, conflictloze aanpak kan opleveren.”
Het groeimodel leverde dit jaar een rendement van 14,7% op en presteerde beter dan vergelijkbare multi-asset SMA-portefeuilles die beschikbaar zijn op Praemium, ook wel Growth genoemd. Balanced en Growth stonden beide op de eerste plaats binnen hun respectieve peergroup-categorieën over de volledige periode van twaalf maanden.
Gedurende de zes maanden tot en met 31 maart bleven de prestaties veerkrachtig ondanks de toegenomen marktvolatiliteit, waaronder een uitverkoop in de late periode als gevolg van geopolitieke spanningen. Gedurende deze periode behoorde Briefcase tot een kleiner aantal beheerders die positieve rendementen boekten, terwijl veel vergelijkbare portefeuilles negatieve resultaten boekten.
“We hebben dit raamwerk gebouwd om de extremen te vermijden – niet om markten te voorspellen, maar om de kansen te begrijpen en portefeuilles samen te stellen die bestand zijn tegen stress”, zegt Martyn Wild, Chief Investment Officer bij Aktentas.
“De resultaten weerspiegelen hoe een consistente toepassing van onze waarschijnlijkheidsfilosofie onder verschillende marktomstandigheden kan leiden tot veerkrachtigere en risicobewustere resultaten voor klanten.”
Structurele factoren voor prestaties
Aktentas schrijft de resultaten toe aan twee kernelementen van haar beleggingsaanpak.
Ten eerste een op waarschijnlijkheid gebaseerd raamwerk voor portefeuilleconstructie, ontworpen als alternatief voor de traditionele optimalisatie van de gemiddelde variantie, dat tot doel heeft risico’s en kansen beter te benutten in verschillende marktomstandigheden.
Ten tweede: een onbeperkt beleggingsuniversum. Als emittent-onafhankelijke beheerder heeft Briefcase toegang tot een breed scala aan ETF’s, waaronder posities zoals goud, zilver en op de Nasdaq genoteerde effecten, zonder de beperkingen van verticale integratie.
De resultaten komen overeen met de prestaties van Briefcase’s bredere reeks risicogebaseerde multi-assetmodellen.
Toegang tot Briefcase Multi-Asset ETF-modelportefeuilles is beschikbaar voor particuliere klanten via SMA uitgegeven door Praemium Australia Ltd en voor groothandelsklanten via Briefcase MDA op BT Panorama, Netwealth, Bell Direct, nabtrade en andere platforms.
