Een nieuwe onderzoeksnota noemde Waymo zojuist de ‘Kool-Aid-man’ van de ride-haling-economie.
En het zou kunnen dat Uber, Lyft en Tesla een inhaalslag maken.
De studie, gepubliceerd op 16 maart door Wall Street-onderzoeksbureau MoffettNathanson, is een 21 pagina’s tellende verkenning van hoe het zelfrijdende autobedrijf van Alphabet klaar staat om het bestaande landschap van carpoolen te ontwrichten terwijl het agressief blijft opschalen.
“Waymo’s intrede in het Amerikaanse rideshare-verhaal doet ons denken aan de Kool-Aid-commercials uit onze kindertijd”, begint de analyse. “De Kool-Aid-man schopt muren omver, veroorzaakt chaos, schreeuwt ‘oh ja’ en rent weg naar de volgende scène.”
In het geval van Waymo, zo vervolgt het rapport, “trappen ze de muren van een diepgewortelde industrie neer, zaaien terreur op de veelvouden, en rennen dan weg naar de volgende stadsaankondiging.”
De analisten tonen aan dat Waymo een grote voorsprong heeft opgebouwd op andere spelers op het gebied van autonome voertuigen (AV) en een concurrentiebedreiging begint te vormen voor Uber en Lyft, die momenteel de markt in de Verenigde Staten in hun greep hebben.
Ondertussen, zo betogen de onderzoekers, zorgt Waymo’s expansie in meerdere grote steden ervoor dat Tesla’s inspanningen op het gebied van zelfrijdende auto’s in het niets achterblijven, wat twijfel doet rijzen over de vraag of Elon Musk’s EV bedrijf ooit in staat zal zijn om te concurreren in een sector waar het wanhopig naar op zoek was.
Wat is de toekomst voor Waymo?
Waymo had een belangrijk jaar in 2025, en de onderzoekers van MoffettNathanson zijn van mening dat de opwaartse trend van het bedrijf nog maar net begonnen is.
Begin 2025, Waymo volledig operationeel was in vijf Amerikaanse steden. Begin 2026 was dat het geval breidde zijn bereik uit tot actieve activiteiten in 10 Amerikaanse steden en testte zijn diensten op minstens 19 andere locaties.
Volgens de analyse van MoffettNathanson heeft het bedrijf zijn totale aandeel in de taxi-economie in de loop van 2025 uitgebreid van 0,2% naar 0,8%, en tegen het einde van het jaar een totaal van 450.000 wekelijkse ritten bereikt.
Hoewel deze cijfers nog steeds relatief klein zijn, voorspellen ze een aanstaande verschuiving in de sector naarmate de technologie zonder bestuurder zich uitbreidt.
MoffettNathanson voorspelt dat het totale aantal ritten van Waymo in 2026 met meer dan 100% zal groeien tot 34 miljoen, in lijn met de doelstelling van het bedrijf om 2025 af te sluiten met een tempo van 1 miljoen ritten per week.
Als deze schattingen accuraat blijken, zou Waymo tegen eind 2026 1,2% van de rideshare-markt kunnen veroveren en tegen eind 2028 4% – een verwachting die volgens de analisten van MoffettNathanson “niet al te optimistisch” is.
Wat dit betekent voor Uber en Lyft
De verwachte expansie van Waymo brengt concurrenten als Uber en Lyft in een lastige positie.
Waymo en Uber werken samen om Waymo’s robotaxidiensten naar Austin, Atlanta en Phoenix te brengen. MoffettNathanson merkt op dat de samenwerking veelbelovend is, maar de onderzoekers zeiden dat “we verrast zouden zijn” als de samenwerking zou blijven uitbreiden, gezien Waymo’s voorsprong op het gebied van zelfrijden en het succes ervan in San Francisco.
In wezen bevindt Waymo zich in een unieke positie als een van de weinige huidige spelers in de AV-industrie die breed opschaalt (afgezien misschien van De Zoox van Amazondat op veel kleinere schaal groeit), waardoor Uber een beperkt aantal chips heeft om mee te onderhandelen.
Verder merkt de analyse van MoffettNathanson op dat Waymo zijn plannen heeft aangekondigd om onafhankelijk op nieuwe locaties te testen.
Waar Tesla staat in de AV-race
Ondertussen schrijft de analyse van MoffettNathanson Tesla in wezen uit de AV-rit-share-competitie.
Tesla eerst lanceerde zijn eigen robotaxidiensten in Austin in juni 2025 en in de San Francisco Bay Area in juli.
CEO Elon Musk heeft de autonome rijdoelen van het bedrijf al jaren aangeprezen als een onvermijdelijke toekomst – en die doelen werden zelfs nog belangrijker voor het bedrijf te midden van de crisis. een catastrofaal moeilijk jaar voor Tesla in 2025 en het groeiende succes van Waymo op de markt.
Echter, als Snel bedrijf heeft gerapporteerdlijken de robo-taxi-aspiraties van Tesla momenteel meer een luchtkasteel dan een realiteit. Terwijl Waymo zelfrijdende voertuigen exploiteert in meerdere grote steden, bijna alle Tesla’s eerste robottaxi’s gelanceerd met menselijke bestuurders aan het stuur, vermoedelijk als extra veiligheidsmaatregel.
“We erkennen het potentieel van de (volledig zelfrijdende) technologie van het bedrijf, maar totdat Tesla consequent op grote schaal opereert zonder een mens in de auto en zonder meer ongevallen dan mensen, geloven we dat de impact van robotaxi op het marktaandeel beperkt zal zijn”, luidt de analyse van MoffettNathanson.
