Nvidia-CEO Jensen Huang houdt een keynote-toespraak op de Consumer Electronics Show in Las Vegas, Nevada, op 6 januari 2025.
Patrick T. Fallon | Afp | Getty-afbeeldingen
Nvidia-CEO Jensen Huang zei woensdag dat de markten de AI-dreiging voor softwarebedrijven verkeerd hebben ingeschat, uren nadat de chipgigant werd uitgegeven een optimistische verkoopvoorspelling op de sterke vraag naar AI.
“Ik denk dat de markten het bij het verkeerde eind hebben gehad”, zei Huang tegen Becky Quick van CNBC, waarmee hij de vrees ondermijnde dat AI-agenten de bedrijfssoftware-industrie zullen kannibaliseren.
In plaats daarvan verwacht hij dat een breed scala aan softwarebedrijven agentische AI zal gebruiken om hun software te ontwikkelen en de efficiëntie te vergroten.
In wat hij omschreef als ‘contra-intuïtief’ zei Huang dat AI-agenten deze softwaretools niet zullen vervangen, maar ze in plaats daarvan zullen gebruiken.
“Dat is de reden waarom we ook zeggen dat agenten toolgebruikers zijn”, voegde hij eraan toe.
Hij noemde de internetbrowser en Microsoft’s Excel als voorbeelden van tools die AI-agenten zullen gebruiken.
“Al deze tools die we vandaag de dag gebruiken, of dat nu zo is Cadans of Synopsis of ServiceNu of SAPbestaan deze tools om een fundamenteel goede reden. Deze agentische AI zal intelligente software zijn die deze tools namens ons gebruikt en ons helpt productiever te zijn”, aldus Huang.
‘Niemand gaat beter bedienen dan ServiceNuen ze gaan agenten bedenken die echt zijn afgestemd en geoptimaliseerd voor het werk dat gebruik maakt van de tools die ze hebben.”
“Uiteindelijk hebben we de tools nodig om hun werk af te maken en de informatie terug te zetten op een manier die we kunnen begrijpen”, zei hij.
De opmerkingen kwamen nadat Nvidia meldde dat de omzet voor het fiscale vierde kwartaal met 73% was gestegen naar $68,13 miljard ten opzichte van een jaar eerder, waarmee de analistenverwachtingen van $66,21 miljard werden overtroffen.
Het bedrijf gaf ook optimistische verwachtingen uit met een omzet voor het fiscale eerste kwartaal van $78 miljard, plus of min 2%, ruim boven de voorspelling van analisten van $72,6 miljard.
Beleggers waren het beu geworden dat de enorme stijging van de uitgaven aan AI-hardware misschien niet duurzaam zou zijn, waardoor de vrees voor een zeepbel in de sector werd aangewakkerd.
De aandelen van softwareserviceproviders hebben de afgelopen maanden flink te lijden gehad. Terwijl analisten alarm hebben geslagen dat AI dat wel zal doen,eten“software op de lange termijn leken de meningen over dat risico en de fundamenten achter de laatste uitverkoop verdeeld.
Softwareaandelen waren gemengd in de handel buiten kantooruren na de opmerkingen van Huang. Synopsys daalde met 3,6% na het sluiten van de markt, en Cadence daalde met 0,9%. ServiceNow onderging weinig verandering, terwijl SAP 0,3% hoger noteerde.
“Mensen moeten onthouden dat alles – of het nu gaat om de spoorwegen, kanalen, het internet, al deze dingen worden vaak overbebouwd – en dan moeten we uitzoeken wie de winnaars en verliezers zullen zijn”, vertelde Dan Niles, oprichter en portefeuillemanager van Niles Investment Management, aan CNBC na het interview van Huang.
Niles waarschuwde dat niet alle bedrijven ongeschonden uit de markt zullen komen, nu AI dreigt workflows te automatiseren, prijzen onder druk te zetten en de barrières te verlagen voor nieuwe rivalen die de markt betreden.
“Er zijn een aantal echte bedrijven die op softwaregebied naar nul gaan”, zei Niles. Hij voegde eraan toe dat de meest veerkrachtige spelers zich in de database- en cyberbeveiligingssectoren zullen bevinden.
Nvidia-aandelen stegen maar liefst 2% in de uitgebreide handel na het kwartaalcijfersrapport.
De uitverkoop van softwareaandelen dit jaar heeft gewogen op de S&P 500-index voor software en diensten, die na de sluiting van de markt woensdag bijna 23% verloor.
Jim Cramer van CNBC verwierp de doemscenario-voorspelling echter en suggereerde dat de angst voor een AI-aangedreven existentiële dreiging voor softwarebedrijven overdreven was en dat de realiteit minder nijpend is.
“De softwarebedrijven zijn overlevenden. Ze kunnen fuseren. Ze kunnen zich aanpassen. Ze kunnen alles doen wat echt nodig is om het voor elkaar te krijgen, zodat ze kunnen blijven bestaan”, zei Cramer woensdag. “Gek geld.”
“Ze zijn echter geprijsd voor perfectie, en ze lijken, laten we zeggen, een soort rugby-scrum-gevoel over zich te hebben – en we betalen niet voor scrum,” voegde hij eraan toe.
